Anzu Partners 将通过新资产交易收购 Voxeljet – 3D打印行业资讯网

3D 打印机制造商 Binder Jet Voxeljet 已同意以价值约 2000 万欧元的资产交易将其全部业务出售给 Anzu Partners LLC。该协议包括债务转移和170万欧元的现金支付。该交易预计将于 2025 年 3 月完成。此次交易的目的是确保 Voxeljet 的财务未来并实现可持续盈利。

收购 Anzu Partners 的协议须满足惯例成交条件，包括获得德国的外国投资批准以及 voxeljet 股东大会的批准。该公司管理层和监事会表示，他们将鼓励股东批准该交易。如果交易获得批准，Anzu 将收购 voxeljet 的核心运营业务，包括其制造设施、3D 打印技术、客户合同和管理团队。

新协议包括45天的股东大会准备期。在此期间（2025 年 1 月 12 日到期），voxeljet 将积极发起、征求并考虑第三方的替代收购提案。更好的报价可能会导致维捷终止与 Anzu Partners 的交易，以寻求更好的交易。

据称，Anzu Partners“对维捷现有的客户、供应商和员工做出了坚定的承诺”。该公司的执行合伙人惠特尼·哈林·史密斯 (Whitney Haring-Smith) 将担任未来合资企业的董事会主席，而 Voxeljet 首席执行官鲁道夫·弗朗茨 (Rudolf Franz) 将继续负责新合资企业。

Franz 在 LinkedIn 上的一篇帖子中表示，他对 Voxeljet 的未来以及“这一新篇章将为我们公司和所有参与者带来的机会感到“由衷的兴奋”。

在一份官方新闻稿中，他补充道：“Voxeljet 的世界级人才和杰出的特许经营权与 Anzu 的技术网络、人才渠道、雄心勃勃的愿景以及投资下一代突破的共同承诺相结合，将有助于确保我们在行业竞争日益激烈。”

Anzu Partners 收购 Voxeljet

Anzu Partners 是一家风险投资和私募股权公司，在工业技术领域拥有丰富的经验，管理着约 10 亿美元的资产。该公司最近参与了 6K 8200 万美元的 E 轮融资，此前该公司在 2021 年进行了 5100 万美元的 C 轮融资。

商定的收购价格基于 voxeljet 的估值 20,033,000 欧元。这笔金额将通过 3D 打印机制造商承担的责任和约 170 万欧元的现金来支付。在做出交易决定的同时，股东将决定对 voxeljet 进行清算，该清算必须在交易结束后进行。

Morrison & Foerster LLP 和 Hogan Lovells International LLP 分别担任 Anzu 和 Voxeljet 的法律顾问。法国巴黎银行担任 Voxeljet 的财务顾问。

今年早些时候有消息称，voxeljet 已退出纳斯达克证券交易所，并注销了其在美国证券交易委员会 (SEC) 的注册，在此之前签署了这份销售协议。该公司已决定终止向 SEC 提交财务报告的义务，以降低成本并增强其财务状况。 Voxeljet 目前在场外交易 (OTC) 市场进行交易，股票代码为“VJTTY”。

在此之前，该公司于 2023 年 10 月启动了正式审查，以评估“公司的战略替代方案”，其中包括可能的合并、收购和合资企业。 Voxeljet 2023 年第三季度的财务业绩表明，这一决定背后有经济动机。该公司报告运营亏损为-280万欧元，较2022年第二季度的-250万欧元增长12%。当时，voxeljet 将亏损增加归因于高昂的管理成本。

3D打印领域的并购

由于并购活动的增加，增材制造市场的整合已成为行业内的一个重要话题。

以色列3D打印机制造商Nano Dimension在并购方面处于领先地位。今年早些时候，该公司宣布将以约 1.83 亿美元现金（即每股 5.50 美元）收购 Desktop Metal。 Nano Dimension 首席执行官 Yoav Stern 表示，此次合并将创建一家“更大、更多元化的全球创新公司”，旨在产生“长期股东价值创造”并实现“盈利增长”。

据报道，这家新的 3D 打印公司将拥有强劲的财务状况，总收入为 2.46 亿美元，其中 28% 为经常性收入。 Desktop Metal首席执行官里克·福洛普(Rick Fulop)表示，在销售业绩“令人担忧”和财务前景恶化的情况下，这笔交易结束了长达两年半的买家寻找过程。在与投资者的电话会议中，富洛普强调，未能完成这笔交易可能会导致 Desktop Metal 出现“致命的预后”。

2024 年对 Nano Dimension 的收购于 9 月继续进行，协议以 1.15 亿美元收购领先的 FDM 3D 打印公司 Markforged。根据交易条款，Nano 将以每股 5.00 美元的价格收购 Markforged 的​​所有流通股。这比 Markforged 截至 2024 年 9 月 24 日的加权平均价格 (VWAP) 溢价 71.8%。包括 Markforged 和 Desktop Metal，合并后公司 2023 财年的收入预计将达到 3.4 亿美元。

在其他并购新闻中，工业制造公司西门子将收购 Altair Engineering Inc.。这笔交易价值约 100 亿美元。此举旨在巩固西门子作为领先技术公司和软件提供商的地位。西门子首席执行官 Roland Busch 认为，将 Altair 的计算和人工智能专业知识与西门子 Xcelerator 平台相结合将创建“世界上最全面的基于人工智能的设计和仿真产品组合”。

所有新闻均来自 2024年法兰克福证券交易所。

谁是增材制造领域的领导者？立即投票 2024 年 3D 打印行业奖！

这是什么意思 3D打印的未来 抓住？

不久的将来会怎样？ 3D打印趋势 得到了行业专家的认可？

订阅 3D打印行业通讯 了解最新的 3D 打印新闻。

您还可以关注我们 叽叽喳喳像我们一样 Facebook 页面并订阅 3D打印行业Youtube 访问更多独家内容的渠道。

图为 Voxeljet 总部标志。照片来自 voxeljet